在盧森堡設立不同類型的投資基金

在盧森堡設立不同類型的投資基金

Updated on Wednesday 07th September 2016

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Set Up a SICAF in Luxembourg.jpg盧森堡是歐洲領先的投資基金重鎮。城市持續發展其監管架構、法律、法規和市場策略,以提供投資與市場擴展的絕佳環境。許多外國投資者,選擇盧森堡以設立集體投資基金或另類投資基金,多因其在歐 洲甚至全世界的領先地位。
 
比起周圍較大且影響力十足的國家,如法國、德國、比利時,盧森堡大公國在歐洲算是一個小國家。他有高密度的外籍人士、外國員工、以及外國投資者。國際化的氛圍歸功於三種國家官方語言,另外英文 為一在商業領域中普遍使用到的語言。
 
盧森堡為一有著高度發展的投資基金政權的重要金融中心。集體投資基金計畫受到財務部門監督委員會(Commission for the Supervision of the Financial Sector (CSSF))的授權與監督。
 
 
 

盧森堡投資基金的類型

 
 
 
盧森堡有為數可觀的基金和子基金(sub-funds)。集體投資基金計畫(UCI)有兩種分類:
 
- 可轉讓證券集體投資計劃
 
-另類投資基金:對沖基金,房地產投資基金,私募股權基金等等。
 
 
外國投資者在盧森堡可以建立自己的金融工具,擁有各式特性的三種法律架構:
 
- 普通投資基金(FCP),沒有法人資格;
- 可變資本投資公司(SICAV),投資者得控制資本;
- 固定資本投資公司(SICAF)。
 
 
這三種類型的基金,可由投資者管理,也可以委託基金管理公司,該公司將接管在盧森堡的基金管理之必要條件。可在個別基礎上經營基金,也可以形成所謂的傘型基金(多成分基金)。
 
另外兩種類型的基金,專業投資基金(SIF)和風險投資基金(SICAR),他們一般而言由經驗豐富的投資者所設立。
 
 

專業人士協助設立盧森堡的投資基金

 
 
我們在盧森堡的專家可以幫助您設立一個投資公司或共同基金。可變資本投資公司(SICAV)和固定資本投資公司(SICAF)常受到投資者的青睞,能夠控制他們投資的資本金額,但這些法律結構在盧森 堡必須第一步設立為法律實體(公共有限責任公司或其他形式)。
 
公共投資基金(FCPS)必須由盧森堡管理公司進行管理。雖然非強制性,但SICAFs和SICAVs也可以透過這種方式進行管理。我們的專家可以幫助您解決任何管理問題。
 
 
在盧森堡,不同投資工具之間的選擇,通常來自於須遵守的稅收、因基金而產生的營運和管理上的問題、以及一些投資者的行銷想法。
 
在盧森堡,對於可轉讓證券集體投資計劃(UCITS),風險管理為一重要過程。它可以由多位合格的金融產業的專業人士所提供。管理公司的董事會將監督整個風險管理過程。在風險管理方面,法律會在 複雜與不複雜的可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)之間有所區分。 
 
 

我們在盧森堡的專家所提供的服務 

 
 
雖然投資基金的管理得以委託予專業的投資公司,投資者必須了解設立和營運投資工具的相關具體法律以及法規。
 
我們在盧森堡的顧問可以幫助您註冊基金、管理基金、以及任何投資工具的法律顧問。盧森堡持續更新及變更其監管架構,以保持其金融中心的地位。位居種類繁多之投資基金的中心,盧森堡也採取新的政 策以規範市場,並且保護投資者的最佳利益。
 
我們在盧森堡的法律專家可以幫助您在盧森堡設立投資基金,或開設其他類型的公司。我們的律師於多方面皆有廣泛且強大的知識,包括財務條例、以及盧森堡的民法、商法和公司法。
 

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